Fundada en 1986, Summit Leasing es una de las empresas de leasing de equipos más experimentadas en el Noroeste Pacifico. Se especializa en financiar equipos por medio de leasing a pequeñas y medianas empresas, concentrándose en transacciones inferiores a $500.000 en ocho estados del oeste de los Estados Unidos.
Un aspecto único del negocio de Summit Leasing es su concentración en la construcción de relaciones sólidas y a largo plazo con sus clientes, y para hacerlo, el CEO y su equipo invierten mucho tiempo de la semana visitando clientes en sus oficinas, industrias, y dependencias. Adicionalmente, utilizan un equipo para evaluar aplicaciones y otorgar las aprobaciones de los leasings, lo que significa que más miembros del equipo necesitan acceso a los datos de los clientes.
Summit Leasing realizó recientemente una gran transición, pasó de utilizar múltiples sistemas de bases de datos comerciales independientes que requerían grandes cantidades de dobles entradas a implementar una solución 4D, completa, personalizada, ofrecida por Mark Schaake of Schaake Consulting para administrar su portafolio de leasing. Al terminar la transición, Summit Leasing finalmente ha podido concentrarse en mejorar el trabajo de campo.
Los límites del sistema actual son un problema cuando los miembros del equipo hacen trabajo de campo. Para resolverlo, Schaake estableció una serie de aplicaciones de dashboard, personalizadas para el CEO y para el equipo de crédito. El CEO puede revisar en cualquier momento en términos generales la salud de una empresa, mientras el equipo de leasing puede ver un rango de informes de las diferentes empresas en las que Summit Leasing se concentra.
Tener acceso a los datos del dashboard en cualquier momento ayuda al equipo de leasing a ajustarse rápidamente a los cambios en su portafolio de leasing, o en la economía en general, y ayuda al equipo a tomar mejores decisiones más rápidamente.
Como los trabajadores de leasing pasan la mayor parte de su tiempo fuera de sus oficinas, necesitan acceso no sólo a informes de alto nivel, si no también a información de detallada de clientes. El sistema cliente-servidor existente funcionaba muy bien en la oficina, pero su acceso remoto era un problema permanente. Los ordenadores portátiles son pesados y costosos. Un iPhone, es liviano y mucho más económico.
Ahora, el personal de campo puede acceder a datos de clientes que están en la base 4D por medio de sus iPhones, ahorrando tiempo y dinero. La información de contacto se coloca en iPhone Maps y aplicaciones Phone, haciendo más fácil llamar a clientes y encontrar sus oficinas.
"Este fue mi primer proyecto cliente utilizando 4D Web 2.0 Pack, y ha sido fantástico," explica Schaake. "La interfaz de 4D Ajax Framework funciona muy bien y es fácil de entender. Ha sido muy divertido de usar, y estoy muy emocionado con la idea de extender el proyecto en más áreas del negocio. El negocio de leasing es un campo más difícil que la financiación directa, de manera que cualquier cosa que le de a la empresa una ventaja para realizar el trabajo hace la diferencia en el resultado final," Schaake concluye.
» Summit Leasing
» Mark Schaake
Schaake Consulting
» Rachel Luxemburg
4D, Inc. Marketing
408.557.4600
